【庫(kù)華制冷】2014年國(guó)內(nèi)制冷劑下游整體需求的復(fù)蘇和啟動(dòng)周期，或更依賴于國(guó)內(nèi)外是否有更多政策面的支持和調(diào)整配合，特別是氟化工產(chǎn)業(yè)2014年仍將處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱難期，市場(chǎng)能否回暖，有待觀察。

2013年對(duì)制冷劑行業(yè)來說并不是一個(gè)輕松的年份。我國(guó)制冷劑主要以R22、R134a為主。2013年，R22供求關(guān)系趨緊，價(jià)位波動(dòng)不大，原因在于國(guó)內(nèi)受環(huán)保壓力與實(shí)行HCFC配額生產(chǎn)影響；R134a市場(chǎng)則受產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和需求持續(xù)低迷影響，價(jià)格從年初25200元（噸價(jià)，下同）高位一路下滑至歲末17600元，全年跌幅達(dá)30%左右。展望2014年，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面依然較好。從制冷劑行業(yè)看，產(chǎn)能過剩、HCFC配額收縮必將給市場(chǎng)走勢(shì)帶來變化，預(yù)期這又將是充滿困難和挑戰(zhàn)的一年。

市場(chǎng)多存不確定性，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。從國(guó)際市場(chǎng)看，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢且有不確定性的背景下，2013年12月的美國(guó)反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，無疑使低迷的制冷劑行業(yè)雪上加霜，嚴(yán)重抑制制冷劑對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口。雖此次雙反調(diào)查將在2014年1月15日和3月31日前后作出初裁，但對(duì)制冷劑市場(chǎng)的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)。中國(guó)R134a有約50%出口至歐美，其中美國(guó)占比較大，因此美國(guó)“雙反”一旦成立，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)受到較大的負(fù)面影響。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入轉(zhuǎn)型過渡期，氟化工行業(yè)尚不景氣，何時(shí)能回暖則不甚明朗，多數(shù)人認(rèn)為低谷期將延長(zhǎng)，市場(chǎng)仍將處于一個(gè)調(diào)整階段。

從行業(yè)發(fā)展看，蒙特利爾議定書要求淘汰傳統(tǒng)制冷劑，淘汰R22會(huì)留下巨大的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)未來HFCs產(chǎn)品及其混配工質(zhì)的需求將有較大增長(zhǎng)，有望迎來較大的發(fā)展機(jī)遇。

上游原料繼續(xù)受控，供需變化價(jià)漲貨緊。螢石是有機(jī)氟化工的重要原料。近年螢石價(jià)格的大幅波動(dòng)，既與短期下游需求爆發(fā)、炒作等因素有關(guān)，又與大的政策環(huán)境、國(guó)家逐步收緊螢石礦的開發(fā)相關(guān)。

根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)未來較長(zhǎng)時(shí)內(nèi)國(guó)內(nèi)螢石礦年開采配額將保持在1000萬噸左右，折合螢石精粉在400萬噸左右，而目前國(guó)內(nèi)每年對(duì)螢石精粉的需求量達(dá)408萬噸。從2013年開始，我國(guó)取消原本15%的螢石暫定出口關(guān)稅。2014年出口仍舊不征收關(guān)稅，其中氫氟酸由原來的15%下調(diào)至10%.顯然，出口關(guān)稅取消和螢石開采配額的供給，必然帶來需求和價(jià)格的上升。

此外，雖然蒙特利爾議定書要求淘汰傳統(tǒng)制冷劑，但也將給新型制冷劑帶來發(fā)展空間，尤其隨著冰箱冰柜、空調(diào)、汽車的普及，市場(chǎng)對(duì)螢石的需求量還會(huì)提升。

配額生產(chǎn)供給緊縮，行業(yè)繼續(xù)深度調(diào)整。2013年是我國(guó)履行蒙特利爾公約庫(kù)華年。從2013年環(huán)保部下發(fā)的配額看，國(guó)內(nèi)30.8萬噸R22生產(chǎn)配額，含國(guó)內(nèi)制冷劑用生產(chǎn)配額21萬噸，出口配額10萬噸，基本能滿足下游需求。庫(kù)華制冷近，根據(jù)環(huán)保部公示的2014年配額，我國(guó)15家企業(yè)、30.8萬噸的R22生產(chǎn)配額，仍與上年持平。庫(kù)華制冷認(rèn)為，2015年含氫氯氟烴的生產(chǎn)和消費(fèi)要真正進(jìn)入淘汰階段，R22供應(yīng)量進(jìn)一步減少，但市場(chǎng)可能在2014'年下半年提前開始囤貨，由此推漲R22價(jià)格。此外，替代R22的新型制冷劑為R410a（用R125和R32混配而成），近兩年國(guó)內(nèi)R125和PTFE產(chǎn)能大幅擴(kuò)建，截至2013年擴(kuò)能已近尾聲，2014年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。值得注意的是，目前大量使用的R410a制冷劑，并未大幅影響R22的需求，相反國(guó)外產(chǎn)能淘汰過快，導(dǎo)致R22供需缺口打開。預(yù)計(jì)隨著蒙特利爾議定書的執(zhí)行，市場(chǎng)庫(kù)華制冷終又會(huì)回到一個(gè)平衡的理性狀態(tài)。

下游需求暫無起色，市場(chǎng)回暖有待觀察。目前，R410a和R134a因市場(chǎng)供應(yīng)過剩，價(jià)格一直低位徘徊。中國(guó)R134a的年總產(chǎn)能已有17萬—18萬噸，實(shí)際市場(chǎng)需求量只有8萬~9萬噸，有一半的生產(chǎn)線基本處于閑置狀態(tài)。眼下，下游氣霧劑、清洗劑等需求庫(kù)華平穩(wěn)，但下游汽車行業(yè)由于新型制冷劑R290、R600a等替代，R134a需求有所減少。聚四氟乙烯作為R22的下游，產(chǎn)品中間商和下游多按需采購(gòu)，預(yù)計(jì)上半年市場(chǎng)低迷之勢(shì)難以改觀。

如今，環(huán)保新冷媒正成為市場(chǎng)發(fā)展的未來趨勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)紛紛布局環(huán)保冷媒，國(guó)內(nèi)已有18條R290空調(diào)生產(chǎn)線正在進(jìn)行改造。一些企業(yè)認(rèn)為，環(huán)保新冷媒是未來的大方向，但價(jià)格會(huì)較高，還需市場(chǎng)驗(yàn)證。

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